עורך דין יעקב ויצמן

2024-09-05 09:47:13

שלום רב, ראשית, אני שמח שפנית אליי לייעוץ בנושא כה חשוב ומורכב כמו ייפוי כוח מתמשך. המסמך הזה אכן יכול לשמש כלי חשוב להבטחת רצונותיך לגבי ניהול השקעותיך גם במקרה של אובדן כשירות. כשאתה מנסח ייפוי כוח מתמשך שכולל הנחיות לגבי השקעות במניות ושוק ההון, יש כמה דגשים חשובים שכדאי לקחת בחשבון: 1. הגדרת מטרות ברורות: חשוב לנסח בפירוט את מטרות ההשקעה שלך, כגון השגת תשואה מסוימת, שמירה על רמת סיכון מסוימת וכדומה. כך יוכל המיופה כוח להבין בבירור את רצונותיך ולעבוד לפיהם. 2. הנחיות ספציפיות: כדאי לתת הנחיות ברורות ומפורשות לגבי אופן ניהול ההשקעות. לדוגמה, לציין אם יש מניות מסוימות שבהן תרצה שהמיופה כוח ישקיע, או קרנות נאמנות שבהן אין לגעת. 3. התייעצות עם מומחים: אם יש לך יועץ השקעות שאתה סומך עליו, יש לכלול הנחיה מפורשת שמחייבת את המיופה כוח להתייעץ עם היועץ הזה לפני קבלת החלטות משמעותיות. 4. הגדרת תקציב: לכלול הנחיות לגבי התקציב או ההון המוקצה לניהול ההשקעות, כך שהמיופה כוח יידע מה תחום הפעולה שלו. 5. תנאי דיווח: כדאי להגדיר מנגנון דיווח על החלטות פיננסיות שנלקחות על ידי המיופה כוח, כך שתוכל להיות מעודכן בהתנהלות הכספים שלך. שילוב של כל הדגשים הללו בייפוי הכוח המתמשך יכול לסייע בהבטחת המשך ניהול נכון של השקעותיך לפי רצונותיך והעדפותיך. אני כאן כדי לסייע לך בעריכת המסמך בצורה המקצועית והמדויקת ביותר. תוכל ליצור עמי קשר ישירות ב-WhatsApp דרך המספר 0545358825, או לבקר באתרי להמשך פרטים וקביעת פגישה. נשמח לסייע בכל שאלה נוספת. בברכה, עו"ד יעקב ויצמן